金枫酒业很可能迎来投资价值重估机会
发表于:2024-05-18 作者:中华酒网编辑
编辑最后更新 2024年05月18日,上海金枫酒业股份有限公司(金枫酒业)2011年年报显示,公司2011年度实现销售收入10.42亿元,较2010年(调整后)增长4.63%;实现营业利润1.71亿元,同比下降11.37%;实现利润总额1
上海金枫酒业股份有限公司(金枫酒业)2011年年报显示,公司2011年度实现销售收入10.42亿元,较2010年(调整后)增长4.63%;实现营业利润1.71亿元,同比下降11.37%;实现利润总额1.86亿元,同比下降2.50%;实现归属上市公司股东净利润1.41亿元,同比增长5.90%,每股收益0.32元。
近期金枫酒业仍以黄酒经营为主,其他酒种的布局和经营主要由上海烟糖集团进行。上海烟糖集团多酒种布局战略清晰,对于上市公司泛酒业经营平台的定位也很清晰,金枫酒业于集团体系内的战略地位突出,这从大股东的持续增持当中也可得到印证。
上海烟糖集团扩张主要方向是白酒和红酒,2010年以来明显加大了对外并购力度,已经获得传统八大名酒之一全兴大曲的控股权(67%),2011年,上海烟糖集团于红酒板块的布局进度低于预期,2012年仍期望有所突破,上海烟糖集团在酒业方面的任何斩获,未来均可能注入上市公司。
2012年3月中旬,全兴酒业新产品上市,分"井藏"和"青花瓷"两大系列,定位中高端。全兴酒业有可能实现低基数高增长,如果该项处于高景气行业的白酒资产最终注入上市公司,金枫酒业很可能迎来投资价值重估机会。
我们曾预计,全兴酒业最早可能于2012年上半年注入上市公司,是基于一年半左右整合培育期的判断,目前来看,全兴酒业的全新产品刚刚上市,销售扩张还在起步期,资产整合的进程仍有一定不确定性。
不考虑资产注入的情况下,我们调整2012-2013年盈利预测,2012-2014年每股收益预计分别为0.36元、0.42元、0.48元,维持目标价13.00元,下调评级至"持有"。
酒业
公司
集团
上海
上市公司
全兴
布局
资产
经营
利润
战略
收益
红酒
股东
增长
定位
整合
调整
销售
景气
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